Dopo che Talbot parte per la Terra a bordo di un Quinjet, Deke salva Coulson e May e poi si riunisce con Daisy. In un ospedale, Talbot fa visita a Creel e gli offre la pace trasformandolo in gravitonio e assorbendolo. Intuendo il desiderio di Talbot di dimostrarsi un buon padre, Mack e Yo-Yo lo seguono fino alla casa della sua famiglia. Qui Talbot minaccia gli agenti, ma suo figlio George lo convince a non causare altro dolore, e quindi va via per dimostrare il suo eroismo. Nel frattempo, Coulson decolla con Daisy sullo Zephyr, mentre May combatte con Qovas e Deke reindirizza i missili in modo che puntino verso la nave stessa. Sullo Zephyr, Coulson viene attaccato da un Remorath, e inizia a sanguinare mentre le sue condizioni peggiorano. Al Faro, Fitz e Simmons spiegano che il rimanente siero Centipede potrebbe essere combinato o con il DNA di Jiaying o con l'odium, il che permetterebbe rispettivamente al team di salvare Coulson o di fermare Talbot e quindi salvare il mondo.