La distruzione dei tre Monoliti causata dall'esplosione del radiofaro crea un varco dimensionale, dal quale fuoriesce un'energia che interagisce direttamente con le onde cerebrali dei componenti della squadra di Coulson facendo manifestare le loro paure nella realtà. Fitz crea un dispositivo in grado di chiudere il varco usando il Gravitonium, ma mentre cerca di convincere la squadra che debba essere lui a chiudere il varco, nonostante l'alto rischio a cui ciò lo esponga, Coulson si sente male. La squadra scopre della sua condizione, che si è originata quando Ghost Rider ha bruciato il sangue Kree dentro di lui, condannandolo a morire lentamente per via della ferita infitta da Loki anni prima. La squadra è costretta ad accelerare i propri piani, quando Yo-Yo è attaccata da un LMD di Simmons mentre riposa a letto. Deke viene inviato sulla superficie a cercare aiuto, mentre Coulson si reca da solo ai piani inferiori per sigillare il varco. Lì incontra una manifestazione di Mike Peterson, che sostiene che tutto ciò che Coulson ha vissuto fino a quel momento è un sogno, e che in realtà si trova ancora in sala operatoria dove sta morendo. Coulson riesce a superare la propria paura e viene salvato dal vero Peterson, che era stato convocato da Deke assieme ad altri agenti dello S.H.I.E.L.D.. Coulson e Peterson combattono altre manifestazioni, compresi Lash e Hive, prima di riuscire a chiudere il varco. Più tardi, la squadra organizza il matrimonio di Fitz e Simmons. La generale Hale, recatasi in città dopo essere stata informata dell'avvistamento di Daisy, indaga sulla cella dove era stato tenuto prigioniero Deke. Dalle sue scoperte e dalla conversazione tra Deke e Peterson si viene a scoprire che Deke è il nipote di Fitz e Simmons.