Di sebuah gunung es hidup sekelompok hewan besar dan berbulu putih yang disebut Yeti. Salah satu Yeti bernama Migo yang secara tidak sengaja bertemu mahluk "Smallfoot" sebutan untuk manusia dalam bahasa Yeti. Bagi kaum Yeti manusia merupakan mahluk aneh berkaki kecil dengan gigi yang putih.