Petugas polisi yang bernama Ja-sung (Lee Jung-jae) dipilih untuk dapat bekerja secara tertutup oleh Badan Kepolisian Nasional. Ja-sung bergabung bersama organisasi kriminal kuat yaitu Goldmoon dan pada akhirnya mejadi orang kanan dari Jung Chung (Hwang Jung-min) di kelompok kejahatan tersebut. Tanpa peringatan, bos kejahatan nomor 1 untuk Goldmoon seketika terbunuh. Kekosongan daya yang menelan kelompok Goldmoon, Jung Chung dan juga saingannya Lee Jong-Goo (Park Seong-woong) keduanya pun bermain untuk menjadi bos kejahatan nomor 1 kelompok Goldmoon. Di saat ini, Kang Hyung-chul (Choi Min-sik) dari Badan kepolisian Nasional memutuskan memberlakukan operasi New World. Beberapa tahun lalu, Kang Hyung-chul menitipkan perwira polisi Ja-sung sebagai spy di kelompok Goldmoon.