Arthur különleges ajándékot kap egy ismeretlentől, hatalmat a halottak megidézéséhez. Nem tudja, hogy az eszére vagy a szívére hallgasson, de képtelen ellenállni a kísértésnek. Él a lehetőséggel, hogy beszéljen azzal a személlyel, aki a legjobban hiányzik neki - az apjával, Uther Pendragon-nal. Azonban a szellemvilág sötét és veszélyes hely, és Arthur semmit sem tud arról, hogy ezért a döntésért szörnyű árat kell fizetnie. Merlinnek, bár nem sok esélye van, de helyre kell hoznia Arthur hibáját, mielőtt Camelot és mindaz, amiért együtt harcoltak és felépítettek, örökre megsemmisülne.