Bemidji, Minnesota. A hófehér tájban megbúvó, nyugodt kisváros eddig megszokott hétköznapjait egy idegen érkezése kavarja fel. Olyannyira, hogy a rendőrök, akiknek eddig a legnagyobb problémát - némi túlzással - a macskák megmentése jelentette, most kapkodják a fejüket, amint városuk népessége egyre csökken. A rendkívül titokzatos és furcsa modorú idegen (Lorne Malvo - Billy Bob Thornton),a tutyimutyi helyi biztosítási ügynök (Lester Nygaard - Martin Freeman,) és a rendőrség munkatársai egy különös kisvárosi bűnügyi történet részesei lesznek. Azaz nem is egynek. A pusztában balesetet szenvedett autó ügyében nyomozni kezd a rendőrség, majd idővel egy holttest is előkerül, miközben egyre többen találkoznak a rejtélyes idegennel. Az események láncolata kiszámíthatatlan: Malvo valódi káoszt hagy maga után és drámai lavinát indít el, ahogy Bemidjin átutazik.