A szokásos módon a jelennel kezdődik az évad: Gene (azaz Jimmy) az ájulása után kórházba kerül. Bár az orvosok szerint semmi komoly baja, a kórház recepciósa szerint valami gond van a jogosítványával és a TB-számával. Végül megoldódik a probléma, de már idegesen távozik taxival, azonban a sofőr nagyon méregeti őt, és amikor meglátja, hogy Albuquerque-ből származik, sietve kiszáll. Visszaugorva 2003-ba: a lakástűzben Chuck életét veszti. Jimmy felelősnek érzi magát bátyja haláláért, ezért mély apátiába zuhan. A temetésen aztán Howard azt mondja neki és Kimnek, hogy úgy érzi, az egészről ő tehet, mert Chuck a biztosítási probléma miatti kényszernyugdíjazás miatt öngyilkos lett. Jimmy ezt hallván hirtelen pálfordulatot vesz, és Howardra tolva a felelősséget visszanyeri régi énjét, Kim döbbenetére. Eközben Mike mint biztonsági szakember dolgozik a Madrigal-nál. Bár állása csak alibi munka, ő mégis elmegy az egyik kirendeltségükre, és a biztonsági hiányosságokat kijátszva hívja fel a figyelmet arra, hogy komoly problémák vannak. Hector kórházba kerülése miatt átmenetileg Nacho veszi át a helyét, a kartell utasítására. Gus, aki továbbra is gyanakszik, Nachóra állítja Victort.