Dr. Robert Ledgard (Antonio Banderas) neves plasztikai sebész, feleségét autóbalesetben veszítette el. Az asszony teste elégett - Robert pedig megszállottan kutatni kezdte a sérthetetlen bőr titkát. Bár 12 év telt el a baleset óta, ezidáig nem jutott el a tökéletes megoldásig, ezért végzetes tettre szánja el magát. Félretéve minden etikai kérdést, segítőtársat és egy kísérleti alanyt keres magának. Házvezetőnője (Marisa Paredes), ki születése óta mellette áll, most is mindenben követi. Minden szörnyűségben és egy egészséges elme számára elfogadhatatlan tettben, amit a tökéletes kísérleti alanyon akarata ellenére hajtanak végre...