Micimackó, aki híres arról, hogy szereti a mézet, egy mézet termő fát talál. Miután nem sikerül a felmászás, kölcsönkér Róbert Gidától egy lufit, bekeni magát sárral és felemelkedik a méhekhez "inkognítóban", mint egy kis fekete esőfelhő. Miután megmenekül a mérges méhektől, Micimackó úgy dönt, hogy "régi módon" jut mézhez: meglátogatja Nyuszit, de miután minden mézet magába töm Nyuszinál, a kijáratnál beragad...