A 17. században Julie de Maupin csaknem meghal, amikor egy feketemisén fel akarják őt áldozni. Egy fiatalasszony, Agnes menti meg a csöpp gyermeket, ám azonnal el is tűnik Julie életéből. A kislány így az apjánál, Gastonnál nő fel. A férfit meggyilkolják, amikor kiderül, hogy lánygyermeket nevel fiúnak álcázva. Julie-nak sikerül megszöknie, és elhatározza, hogy fényt derít származására. Elindul, hogy megkeresse megmentőjét, Agnest.