A Jüan dinasztia idején több szekta is meg akarta szerezni a Két Arany Kardot, amik a harcművészet világa feletti uralom titkát rejtették. Ezek egyike volt a Shaolin, másika a Ming szekta, amit a Tűz, vagy a Gonosz szektájaként is ismertek, és aminek vezetői a Bíbor Sárkány Királynője, a Fehér Keselyű Királya, az Arany Oroszlán Királya és a Zöld Denevér Királya voltak. Bár Wu Tang mester egyik tanítványa az Arany Oroszlán Királyának barátja lesz, és Fehér Keselyű Királyának lányát veszi feleségül, mégis megölik az egyik elveszett Kard titkáért. Fia tanúja volt a gyilkosságnak, és bosszút esküszik, de a babona szerint a balszerencse jár vele, ezért nem tanulhatja meg a harcművészeteket. A Gonosz szektája, hogy elkerülje a bosszút, végezni akar vele, ezért menekülnie kell. Kalandos útján nagyapja tart vele, és a legnagyobb mesterek tanítják, míg maga is igazi harcos nem lesz. De a sors elkerülhetetlen, így az út végén a Gonosz szektája és a halálos küzdelem várja...