Susan a hatéves kislány nagyon felvilágosult és egyáltalán nem hisz a Télapó létezésében. Fölbukkan azonban egy különös alak, Kriss Kringle, aki mindent a feje tetejére állít: azt állítja magáról, hogy ő az igazi Mikulás! Kringle beugróként jelentkezett egy áruház ügyeletes télapója helyére, aki kissé szalonspiccesen érkezett szolgálatra. Kringle hatalmas szakálával, jóságos tekintetével és pirospozsgás ábrázatával maga a megtestesült Télapó. Mi több, az ölébe ülő gyerekek is meg vannak róla győződve, hogy csakis az igazi Mikulással lehet dolguk. Kringle úgy is viselkedik, mint egy jóságos télapó. Miután egyre nyilvánvalóbb, hogy Kriss is meg van győződve arról, hogy ő a valódi Télapó, a férfit bíróság elé citálják, hogy rábizonyítsák: őrült. De a gyerekek - köztük Susan is - már egyre inkább hisznek a csodában!