Andy, l'adjoint du shérif, dessine un portrait-robot de Bob, l'homme qui est apparu à plusieurs reprises à Sarah Palmer. Audrey, la fille de Ben, décide de mener sa propre enquête. Cooper retrouve le manchot de son rêve en la personne de Philip Michael Gerard, paisible représentant en chaussures. Celui-ci lui confie qu'il connaît bien Bob, un vétérinaire de la région, chez qui Cooper se rend immédiatement…