Hongkongilainen poliisi Ka Kui joutuu napit vastakkain suurta ja mahtavaa liikemiestä vastaan. Tietenkin liikemies Chu To todellisuudessa johtaa suurta rikollisorganisaatiota. Ka Kui kohtaa Chu Ton suuressa pidätysoperaatiossa, jossa aiotaan saada kiinni suuria huumekauppiaita, mutta operaatio epäonnistuu surkeasti ja suurimat kalat pääsevät karkuun. Itse asiassa Ka Kui onnistuu huikean takaa-ajon jälkeen pidättämään tarinamme suuren konnan, mutta lakimiehen kierojen metkujen seurauksena rikollinen päästetään vapaaksi todisteiden puuttuessa. Ka Kui saa määräyksen toimia rikollisen liikemiehen sihteerin Salina Fong'in henkivartijana. Salinan todistajanlausunto on ainoa toivo saada Chu To vastuuseen teoistaan ja kalterien taakse. Chu Ton yrittää saada Salinan kuoliaaksi ja lopulta lavastaa Ka Kuin murhaan…