Teatteriohjaaja Lewisillä on projekti mielisairaalassa. Hän ohjaa Mozartin oopperan "Cosi Fan Tutte", jonka eri rooleissa esiintyvät laitoksen potilaat. Tehtävä ei ole helppo varsinkaan, kun ohjaaja huomaa rakastuneensa viehättävään potilaaseen.