Jim West ja Artems Gordon ovat salaisia agentteja USA:n presidentin Ulysses S. Grantin palveluksessa. Kutsu käy Valkoiseen taloon, ja heidät määrätään selvittämään tiedemiehen sieppausta, jonka takana on salaperäinen tohrori Loveless. Kaksikon yhteistyöhalukkuudessa on totisesti toivomisen varaa, ja heidän työtapansa eroavat toisistaan kuin yö ja päivä. Odottamatonta apuaan tarjoaa kaunotar nimeltä Rita Escobar, ja pian selviää, onko Arliss Loveless maineensa veroinen vastustaja...