Dystooppisessa scifi-elokuvassa ihmisten ulkonäölliset erityispiirteet poistetaan kosmeettisella operaatiolla 16-vuotiaana. Toisin sanoen kaikista leikellään ulkoisesti viehättäviä. Ikää lähestyvä Tally huomaa, että systeemissä on jotain mätää. Hän saa tietää, että joukko operaation välttäneitä ihmisiä elelee muun yhteiskunnan ulkopuolella ja lähtee etsimään kadonnutta ystäväänsä.