Los Angelesia riivaavat lajienväliset jännitteet. Örkit ja haltijat elävät rinnakkain ihmisten kanssa. Eivät tosin tasa-arvossa: haltijat ovat omille alueilleen linnoittautunutta rikasta eliittiväkeä, örkit taas rikoksiin helposti ajautuvaa köyhälistöä. Ihmiset suhtautuvat örkkeihin ennakkoluuloisesti ja rasistisesti. Niin myös ihmispoliisi Daryl Ward, joka saa parikseen aloittelevan örkkipoliisin Jakobyn. Öisen rutiinitehtävän aikana kaksikko löytää taikasauvan, jonka kätkemiä voimia halajavat korruptoituneet kytät, rikollisjengit ja erityisesti synkeä haltija kätyreineen.