Piinaava, lähitulevaisuuteen sijoittuva rakkaustarina tapahtuu aikana, jolloin kaupungeissa vallitsee tarkka valvonta ja kaupunkien väliset alueet ovat valtavaa slummiaavikkoa asukkainaan vailla henkilöpapereita olevia ihmisiä. Tutkija William käyttää päivänsä yleensä väärennettyjen papereiden jäljittämiseen, mutta hän rakastuu päätä pahkaa erääseen pääepäillyistään. Williamin on pakko jättää nainen, mutta naisen muisto ei jätä Williamia rauhaan. Epätoivoinen William löytää naisen uudelleen, mutta vain huomatakseen, että naista syytetään Koodi 46:n rikkomisesta.