Michelangelo Merisi da Caravaggio kiinnittää taiteensuosijan, kardinaali Del Monte'n huomiota myydessään kadulla taulujaan, joissa nuori taiteilija on mm. kuvannut itsensä Bacchuksena. Korkean suojelijansa avulla Caravaggio saa merkittäviä tilauksia vaikka hänen taulunsa usein herättävät vastalauseita - samoin kuin hänen yksityiselämänsäkin köyhälistökortteleissa, pikkurikollisten ja ilotyttöjen keskuudessa. Ylhäiset suojelijat auttavat Caravaggiota selviytymään umpikujista ja jatkamaan työtään.