Érase una vez en el pueblo de Kromer donde vivían dos hermosos lobos jóvenes. Cocksure Gabriel toma al recién llegado Seth bajo su pata y lo ayuda a reconciliarlo con la vilificación asociada con ser un lobo. Se enamoran perdidamente de los cachorros, jugando juntos en pintorescas cascadas, bosques aislados y lagos iluminados por la luna. Un día, una vieja y malvada bruja y su torpe compinche matan a su amante, enmarcan a los lobos e incitan a una multitud de fanáticos religiosos con antorchas para vengarse de la desafortunada pareja. ¿Pero quién vivirá feliz para siempre?.