Fantaghiro y Romualdo están preparando su matrimonio cuando la Reina Negra disgustada por su profundo amor captura al padre de Fantaghiro. Romualdo y sus soldados siguen su camino para liberarlo. Pero la insidiosa Reina Negra se transforma en Fantaghiro, hace de Romualdo su esclavo besándolo y captura al resto de su ejército. Fantaghiro sigue a Romualdo aunque ella le prometió quedarse en casa, encuentra el campamento abandonado y entra en el castillo cerca de la Reina Negra. Cuando ella le pide un duelo para liberar a su pueblo se sorprende de ver a Romualdo que ha se olvidado completamente de ella debido a la magia de la Reina Negra.