Η Άννα επισκέπτεται τον Ντέιμον μαζί με τη μητέρα της η οποία θέλει να αποκτήσει τον έλεγχο της πόλης. Όλοι οι βρικόλακες έχουν βγει από τον τάφο και οι περισσότεροι μένουν σε ένα παλιό σπίτι έξω από την πόλη. Η Περλ προσφέρει τη βοήθειά της στον Ντέιμον ώστε να βρει την Κάθριν αν την βοηθήσει στο σκοπό της αλλά ο Ντέιμον αρνείται και η Περλ γίνεται βίαιη μαζί του. Εν τω μεταξύ η Άννα επισκέπτεται τον Τζέρεμι, ο οποίος υποψιαζόμενος ότι είναι βρικόλακας, κόβει το χέρι του και την προκαλεί να τραφεί. Η Ελένα, ο Στέφαν, η Κάρολαϊν και ο Ματ βγαίνουν διπλό ραντεβού αλλά το όλο σκηνικό είναι άβολο λόγω του δεσμού που είχε η Ελένα με τον Ματ. Ο Φρέντερικ, ένας από τους βρικόλακες που βγήκε από τον τάφο, βλέπει την Ελένα και την αποκαλεί Κάθριν νομίζοντας ότι είναι αυτή, αλλά φεύγει πριν προλάβει η Ελένα να ειδοποιήσει τον Στέφαν. Το διπλό ραντεβού τελειώνει λίγο περίεργα όταν οι τέσσερις επιστρέφουν σπίτι και βρίσκουν τον Ντέιμον να φιλιέται με την Κέλι, μητέρα του Ματ. Ο Στέφαν και ο Ντέιμον μένουν μόνοι και ο Φρέντερικ, μαζί με την κοπέλα του, Μπέθανι, τους επιτίθονται αφού τους θεωρούν υπεύθυνους για τον ενταφιασμό τους. Ο Στέφαν σκοτώνει την Μπέθανι και ο Φρέντερικ το σκάει. Επιστρέφοντας στο σπίτι, η Περλ τον τιμωρεί για την παρακοή του. Στο τέλος του επεισοδίου, η Άννα πηγαίνει στο δωμάτιο του Τζέρεμι ρωτώντας γιατί την έκανε να αποκαλυφθεί και ο Τζέρεμι της λέει ότι το έκανε γιατί θέλει να τον μετατρέψει