Ο Αμπτουλαχ, ενας νεαρος πριγκηπας, επιστρεφει στο βασιλειο του, εξορισμενος απο το δυναστη Αλί, ο οποιος αγνοει την υπαρξη του και επιχειρει να ανατρεψει το τυρρανικο καθεστως του λαου του, βοηθουμενος απο τη πριγκιπισσα Ναρα και ενα μαγικο χαλι.