Όταν μία όμορφη γυναίκα δηλώνει την εξαφάνιση του άντρα της, η έρευνα για την ανακάλυψη του ταξιδεύει τον Σέρλοκ Χολμς και τον δόκτορα Γουότσον στην Σκοτία όπου αποκαλύπτουν ένα σχέδιο που περιλαμβάνει μία μυστική κοινωνία, τις Βασιλικές Μυστικές Υπηρεσίες και το... τέρας του Λοχ Νες. Πριν όμως συνδέσει τα κομμάτια του παζλ, κάνει ένα λάθος που ίσως θέσει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια της Βρετανίας και... την προσωπική του φήμη!