Τρεις διαφορετικοί ξιφομάχοι συναντιούνται για τους δικούς τους λόγους.” Ο Tae Yul, ξιφομάχος στα τριάντα του βγαίνει για να βρει τη μοναδική κόρη του αφού έχασε ένα από τα μάτια του. Min Seung Ho, ο καλύτερος ξιφομάχος της δυναστείας Joseon επιλέγει μια απλή απλή ζωή αφού αντιληφθεί την παροδική φύση της εξουσίας. Ο Gurutai, ο καλύτερος ξιφομάχος στη δυναστεία Qing, φιλοδοξεί να γίνει ο καλύτερος ακόμη και στη δυναστεία Joseon.