Η ταινία αφηγείται τις απολαυστικές ιστορίες «Μπόνγκο» (μιας αρκούδας τσίρκου που δραπετεύει και επιστρέφει στη φύση) και «Ο Μίκυ και η Φασολιά» (διασκευή του γνωστού παραμυθιού) Τα δύο παραμύθια ζωντανεύουν μαγευτικά από τον Τζίμινι Κρίκετ και τη μοναδική συνύπαρξη κινουμένων σχεδίων και ανθρώπων.