Μια βασίλισσα (Arly Jover), αποφασισμένη να εκπληρώσει τον έρωτά της, κάνει ένα απελπισμένο παιχνίδι: προσλαμβάνει τη μάγισσα Gray Alys (Milla Jovovich), μια γυναίκα τόσο φοβισμένη όσο και ισχυρή. Απεσταλμένοι στην απόκοσμη έρημο των Χαμένων Χωρών, η Alys και ο οδηγός της (Dave Bautista) αγωνίζονται να ολοκληρώσουν την αποστολή. Σταδιακά διαπιστώνουν ότι οι σύμμαχοι και οι εχθροί μπορούν να είναι ένα και το αυτό και ότι τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται...