Ο Έντουαρντ Νιούγκεϊτ είναι απόφοιτος του Χάρβαρντ και βρίσκει εργασία ως εκπαιδευόμενος ιατρός σε ψυχιατρική κλινική. Σύντομα, θα αποκτήσει εμμονή με μία από τις συναδέλφους του, την Ελίζα Γκρέιβς. Ακόμα, όμως, αγνοεί ένα τρομακτικό μυστικό που αφορά την ταυτότητα των συναδέλφων του και των ασθενών.