Ο νεαρός βασιλιάς Μπέντζαμιν ταξιδεύει στο Βασίλειο του Μεσονυχτίου, αποφασισμένος να κερδίσει την καρδιά της περήφανης πριγκίπισσας Καρολίνας. Όμως θα ανακαλύψει ότι η πριγκίπισσα ζει υπό την επιρροή ύπουλων συμβούλων, παγιδευμένη σε έναν κόσμο ψευδαισθήσεων και εξουσίας. Αψηφώντας τον κίνδυνο, οι δυο τους δραπετεύουν, ξεκινώντας μια καταιγιστική περιπέτεια γεμάτη παγίδες, καταδιώξεις και επικές μονομαχίες. Στον δρόμο τους στέκεται ο μοχθηρός Μάξιμος, αποφασισμένος να μην επιτρέψει την αγάπη τους να δει ποτέ το φως.