Da Dr. Martin Nodel der brillanteste Genetiker der Welt ist, sind die Studenten und Mitarbeiter der Universität bereit, ein paar Exzentrizitäten in Kauf zu nehmen - im Gegensatz zu seinem Sohn Paul, der ungeduldig auf das Verhalten seines Vaters reagiert. Dr. Nodels Verhalten geht jedoch über das Exzentrische hinaus, nachdem er seine Forschungen über Introns, mysteriöses genetisches Material, enthüllt hat, von dem er glaubt, dass es den Code für die zukünftige Evolution enthält. Nach einem erfolgreichen Tierversuch probiert Nodel die Formel heimlich an sich selbst aus, mit erstaunlichen und beunruhigenden Ergebnissen. Während seine Intelligenz zu wachsen beginnt, wachsen auch Schuppen an seinen Händen, seltsame Abdrücke an seinem Körper und ein mysteriöses Loch in seinem Rücken. Und er scheint instinktive Botschaften zu bekommen, die ihn auffordern, "Subjekte" an einen abgelegenen Ort in der Wildnis zu bringen. Als er dort ankommt, findet er in Begleitung von sechs Studenten, darunter Paul und seine Freundin, eine Gruppe schwer bewaffneter Soldaten und den Schlüssel, um ein Geheimnis zu lüften, das weit über die menschliche Wissenschaft hinausgeht.