Murdoch tut sich mit seinem Helden Arthur Conan Doyle zusammen, um einen Mord aufzuklären, der während einer Séance unter der Leitung der Medium Sarah Pensall aufgedeckt wurde. Es scheint, dass das Opfer, Ida Winston – ein Mitglied einer paranormalen Überwachungsgruppe – nicht von Sarahs Fähigkeiten überzeugt war, was Murdoch vermuten lässt, dass Sarah Ida getötet hat, weil sie kurz davor stand, als Betrügerin entlarvt zu werden. Trotz immer mehr Beweisen für die Existenz der Geisterwelt bleibt Murdoch entschlossen, den Fall mit wissenschaftlichen Mitteln zu lösen. Tatsächlich häufen sich die Beweise gegen Sarahs kleinen Speichellecker Lisgar Gall. Als Murdoch Gall jedoch beschuldigt, Ida getötet zu haben, um Sarah zu schützen, gerät er in ein unerwartetes Liebesdreieck, das den Fall noch komplizierter macht.