Pete will befördert werden, doch Don bügelt seine Argumente kategorisch ab. Pete sei noch zu jung und solle sich in Geduld üben. Pete überlegt daraufhin, ob er seinen letzten Trumpf ausspielen soll: den Karton mit persönlichen Hinterlassenschaften, die beweisen, dass Don nicht derjenige ist, für den er sich ausgibt. Am Abend verfolgt ein Großteil der Belegschaft während einer langen Nacht im Büro die Wahlberichterstattung. Nixon oder Kennedy? Die Stimmenauszählung zieht sich bis in den Morgen, und ergibt ein Patt. Inzwischen hat sich Pete dazu durchgerungen, Don Draper zu erpressen.