Nach der erschütternden Begegnung mit den Gorn befindet sich die Enterprise auf Sternbasis 1. Hier müssen Capt. Pike, Spock und Admiral April hochbrisante, diplomatischen Gespräche mit den R'ongovianern führen. Ebenso kommt Spocks Verlobte T'Pring auf das Schiff. Number One und La'an erfahren von einem Spiel namens Enterprise-Bingo. Der Doc geht angeln und Nurse Chapel muss sich über ihre Beziehung mit Lt. Dever klarwerden, den sie auf der Basis wiedersieht.