Joffrey straffer Sansa for Robbs sejre, mens Tyrion og Bronn forsøger at mildne kongens ondskab. Catelyn bønfalder Stannis og Renly om at give køb på deres ambitioner og gå sammen mod Lannister-familien. Dany ankommer sammen med sin udmattede khalasar til Quath, en rig by med stærke mure. Dens herskere møder hende uden for dem. Tyrion tvinger én af dronningens mænd til at være sine øjne og ører. Arya og Gendry føres til Harrenhal, hvor deres liv er i hænderne på ”Bjerget”, Gregor Clegane. Davos må vende tilbage til sine gamle levevis og smugle Melisandre ind i en skjult bugt.