Je možné, že z obrovského psychického napětí se jezdec a majitel favorizovaného koně zbláznil? Nebo skrývá něco mnohem horšího? Sherlocka Holmese (JEREMY BRETT) a Dr. Holmese (EDWARD HARDWICKE) navštíví John Mason (FRANK GRIMES), správce chovné a závodní stáje Sira Roberta Norbertona (ROBIN ELLIS) na zámku Shoscombe. Podle něj se tento známý vynikající jezdec, ale i velký bouřlivák, asi pomátl. Je to možná i proto, že brzy bude derby, které musí za každou cenu vyhrát, jinak zkrachuje. A protože chce bookmakerů trochu oklamat, na trénincích nejezdí na Princi, nejlepším koni stáje, ale jeho slabším bratrovi. Ke své ovdovělé sestře, lady Beatrice Falderovej (ELIZABETH Weaverová), jejíž ve skutečnosti doživotně patří Shoscombe, se vždy choval velmi pěkně a byli si blízcí. Před pár dny se však všechno změnilo a sourozenci se vzájemně odcizili, Robert dokonce prodal i její pejska. Nespáchal něco horšího? Případ mimořádně Holmese mimořádně zaujme a okamžitě se pouští do pátrání ...