Merlin přivolá draka, aby rozdrtil pronásledovatele, a používá svou magii, aby zabil Agravaina. Když se spolu s Guineverou, Tristanem a Isoldou skrývají v lese, Artuš se Merlinovi vyzná ze svých pochybností o sobě: má pocit, že své poddané zklamal. Ale Merlin mu dokáže, že si zaslouží být králem, když ho přiměje, aby vytáhl legendární meč z kamene. Před Leonem a Percivalem a mnoha dalšími uprchlíky ze dvora to Artuš dokáže a dodá jim tak odvahu stejnými tunely Kamelot dobýt zpět a osvobodit zajatce. Nakonec, po řadě kouzel a obětí, bude Kamelot opravu dobyt zpět a Guinevera prohlášena jeho královnou.