Temná čarodějka Nimueh zakleje dračí vejce a hodí ho do vody na hradě. Druhý den lidé umírají na mor. Král Uther princi Artušovi nařídí, aby prohledal celý Kamelot a našel čaroděje, který podle jeho přesvědčení epidemii vyvolal. Jen kouzelným trikem Merlin způsobí, že jeho knihu nenajdou. Když se příznaky epidemie objeví i u Gwenina otce, Merlin nedbá Gaiova varování a muže vyléčí. Když Artuš ohlásí jeho zotavení Utherovi, Uther nařídí, aby Gwen upálili na hranici. Merlin řekne Gwenině laskavé paní, Morganě, že jen Artuš mu může pomoct bojovat s netvorem. Toho pak hledají v dračí jeskyni.