Když pobřežní stráž v noci připluje k nedaleko kotvící lodi, na palubě objeví pašované zboží, jinak se ale loď zdá být opuštěná. Náhle se však ozve výstřel a jeden z členů pobřežní stráže padá mrtvý k zemi. Na případu pracuje Gibbs společně s Borinovou. Zatímco probíhá ohledání mrtvoly na palubě lodi, vyšetřovatelé pátrají po členech posádky. Zprvu se zdá, že posádka ze strachu před pobřežní stráží loď opustila, když se najednou ozve vyťukávání morseovky. V podpalubí naleznou libanonskou rodinu, která chce zažádat v USA o azyl. Členové rodiny tvrdí, že je posádka na lodi zamkla a zmizela. Nicméně důkazy je usvědčí ze lži. Na lodi museli být přítomní pouze tito čtyři členové rodiny. Objeví se i další závažné skutečnosti. Rodina měla ještě dceru, která byla zabita při americkém bombardování, a po Faridovi je vyhlášeno pátrání kvůli bombovému útoku před 27 lety. Než Abby s McGeem stačí varovat své kolegy přímo na lodi, dojde ke konfliktu mezi Tonym a Faridem, který končí zatčením a potřísněním Tonyho šatů. Abby si bere Tonyho oblečení k rozboru. Identifikuje čistý glycerín a dojde jí, že se schyluje k teroristickému činu neskutečných rozměrů...