Jindřich VIII je ve skvělé náladě. Mladá žena má na stárnoucího krále pozitivní vliv a on začíná být přívětivější a tolerantnější. Propouští kacíře a navštíví princeznu Alžbětu. Také plánuje návštěvu severu Anglie - území, kde vzniklo povstání proti dvoru a které krutě potlačil Cromwell. Je to cesta odpuštění a král přijímá omluvu všech poddaných. Ale panovníkova laskavost má své meze. Existují totiž důkazy, že novopečená královna Kateřina se dopustila nevěry s Thomasem Culpepperem...