Randy a jeho kamarádi mají tradici obléknout se před Halloweenem do čarodejnického oblečení, vystoupit na kopec nad městem a tam se opít a sjet na cracku. Chip Duncan na párty přinese kouzelnickou knihu, kterou koupil v obchodě v Salemu. Po přečtení zaklínadla se změní na skutečnou čarodějnici, začne terorizovat lidi, unášet děti a slibuje, že do Halloweenu budou všichni mrtví. Kyle, Stan, Butters a Kenny vymýšlejí plán, jak se zbavit čarodějnice, aby mohli jít na Halloween koledovat, zatímco Cartman vymýšlí vlastní plán, jak se zbavit Heidi.