В едно загадъчно общество, Хенри Спенсър работи във фабрика и има приятелка - Мери. Тя забременява и се мести в апартамента му заедно с бебе мутант, което не спира да плаче. Тя не може да понася писъците на бебето, живота с Хенри, който е на почивка, грижите за новороденото бебе и начина, по който го подлудява!