През 1967 г. след фалит и загуба на дома си, Джоузефин отново е между дъното и върха - между бедността и лукса. Историята се връща към детството й в Америка. Родена като Фрида Джоузефин Макдоналд в Сент Луис, Мисури, с майка-перачка и баща-барабанист, Бейкър обожава да танцува. Започва от музикалната сцена на Бродуей, пътува до Ню Йорк и заминава за Париж. Там, полугола с екзотично-еротичен "Танц на банана" в кабаре "Фоли Бержер", чернокожата балерина шокира и очарова френската публика. Покорява света за една нощ и влиза с един удар в шоубизнеса.