Анимационната лента, номинирана за "Оскар" в категорията "Най-добър късометражен анимационен филм", разказва за младо момче, чиито живот се различава от този на останалите. Заедно с баща си и дядо си, той се подготвя за своята първа истинска работа, без да знае за какво точно става дума. Когато идва заветната вечер, тримата се качват на старата дървена лодка "Луната" и се насочват към централните части на морето. Изведнъж лодката спира, луната изгрява, и младото момче разбира точно колко необичайна ще бъде работата която го очаква.