По време на Гражданската война лейтенант Джон Дънбър е изпратен на далечен пост в пустошта на Дакота. Там той се натъква и заживява с местното племе Сиукси, които му дават името Танцуващия с вълци. Времето минава и между него и красивата индианка Вдигналата юмрук пламва любов. С течение на годините войникът престава да бъде войник. Джон е изправен пред трудно решение, когато армията напредва към равнините. От това решение зависи не само неговото бъдеще, но и това на хората, които той вече нарича свой народ.