Борис и Павел Мореви (Йордан Матев и Иван Касабов) са синове на провинциален учител. Павел е комунист, а Борис мечтае за власт и пари. На гроздобер той среща Ирина (Невена Коканова) – дъщеря на стражар, в която се влюбва. Павел пък е влюбен в приятелката й Лила (Мирослава Стоянова). Дъщерята на собственика на тютюневата фабрика, Мария (Цветана Островска) е влюбена в Борис. След време той се жени за нея, а след смъртта на баща й наследява фабриката и навлиза в света на едрия капитал. Ирина завършва медицина. Става любовница на Борис, тъй като жена му е душевно болна... След нейната смърт те се оженват. Втората световна война е към края си. Борис замисля крупна сделка с гръцки търговец. Реализацията й зависи от генералния директор на германски тютюнев концерн за Източна Европа – фон Гайер (Волфганг Лангхоф). Борис моли Ирина да издейства благоразположението му.