Гръцкият остров Кефалония, 1941 година Втората световна война все още е само вестникарска новина за жителите на това райско кътче. Слънчевата местна красавица Пелагия, дъщеря на д-р Янис, е сгодена за наивния рибар Мандрас, който отива да се бие на албанския фронт. Италианците окупират острова и Пелагия е привлечена от очарователния противников войник капитан Антонио Корели, който е настанен в техния дом. Любовта им изглежда обречена, когато гръцките партизани, сред които е и Мандрас, застават начело на съпротивата срещу фашистите.