В далечното бъдеще хората и драконите са смъртни врагове, които воюват помежду си. По време на битка Уили Давидж - войник от Земята, каца принудително на безплодна земя. Докато търси още оцелели, той открива, че единственият жив е друг пилот, но дракон. Двамата са настроени войнствено един срещу друг в началото. Но скоро откриват, че в този див свят единственият им шанс да оцелеят е като се борят заедно. С времето те научават различни неща за културата си, а взаимното им уважение прераства в истинско приятелство.