库珀意识到莎拉的灰发男人幻觉就是他梦中的鲍勃。雅各比承认劳拉的问题与性有关，而且她告诉他有一个开红色跑车的男人，杜鲁门意识到这辆车属于利奥。阿尔伯特的检查显示劳拉身上有大量鸟咬伤，胃里有一个带有“J”字母的扑克筹码，库珀将其与“单眼杰克”（One Eyed Jacks）联系起来。霍克追踪到了库珀梦中的独臂人，名叫菲利普·迈克尔·杰拉德的鞋类销售员，似乎对梦中的灵体一无所知；然而，他确实有一个名叫鲍勃的朋友，是一名兽医，库珀将其与劳拉的鸟咬伤联系起来。乔茜发现本在与凯瑟琳密谋。兽医办公室里有与绑住劳拉手腕的同样麻绳。谢莉将利奥沾血的衬衫交给了鲍比，后者将其带到雅克的公寓，陷害利奥谋杀了劳拉。通过兽医的文件，安迪找到了一只与劳拉咬伤描述相符的鸟，属于雅克。本与利奥会面，安排烧毁锯木厂。詹姆斯和唐娜听说了莎拉的噩梦后，发现劳拉的挂坠被偷。