在神秘瀑布镇，大家突然接到马特的电话，达蒙冷血地杀了泰勒，洛克伍德这一血脉再无后人。里克在写日记，但是泰勒的死讯让他无从下笔。席琳好意帮里克照看孩子，不知道席琳真实面目的里克对席琳还是深信不疑，席琳说起自己与妹妹茜波的疏远，里克没有注意到席琳神情中的阴冷。斯特凡不能面对达蒙的所作所为，卡罗琳劝斯特凡出席泰勒的葬礼。恩佐的人性开关还没有打开，他花言巧语骗邦妮替他解开绳索，却发现自己被困在屋子里出不去，原来邦妮从军火库借了黑暗物品“狱火”，狱火能困住亮光范围内的所有非自然生物，只有邦妮能出入和吹灭。里克怀疑乔治的失踪和茜波有关系，但是茜波不告诉他实情，里克建立了对讲系统，让助手多里安每隔一小时就敲响音叉，好切断茜波和达蒙的联系，并嘱咐多里安努力追查乔治的下落。斯特凡、马特、卡罗琳、里克准备去埋葬泰勒，到了墓地，却发现变成了四个墓室，达蒙目空一切的出现了，嚣张地让他们四人选择自己的归属地，马特刚准备拿出特制手枪，达蒙眼疾手快地制服了他，并咬破自己的手腕，把马特也变成了吸血鬼，大家对达蒙都很失望，达蒙见此，离开了墓地。 卡罗琳给邦妮打电话讲达蒙的所作所为，邦妮得知卡罗琳人性开启是因为害怕母亲失望，邦妮希望唤回恩佐的人性。斯特凡为了达蒙清醒过来后不伤害自己，准备让达蒙沉睡。达蒙不明白自己为什么愿意帮助茜波，他对泰勒的死赶到抱歉，达蒙去找茜波问清原因，茜波再次诱惑达蒙完全关闭人性。马特正在为自己吸了达蒙的血困惑，父亲给他送来了军械库的箱子，马特打开箱子，里面是关于弗吉尼亚的曾祖父记录另一个海妖席琳的线索，马特不确定自己是否是合适的人选，父亲鼓励他一定能胜任。里克研究关押海妖的山洞，席琳正带着孩子们在游乐场玩耍，席琳诱惑摊主送给孩子们一条死去的小鱼，席琳借口要埋葬小鱼，点燃了乔治的尸体。邦妮为了让恩佐开启人性开关，买了汽油洒在屋子里，如果恩佐不开启人性开关，她宁愿烧死自己，烟雾呛得邦妮难受不已，但是她仍然不愿意离开恩佐，最终邦妮支撑不住晕了过去，恩佐终于开启了人性开关，两个人激动拥吻。达蒙约斯特凡住游乐场见面，斯特凡努力唤醒达蒙的人性，达蒙因为对地狱的恐惧不愿开启人性，当他发现斯特凡准备拿马鞭草攻击他时，怒不可遏，准备杀了斯特凡，卡罗琳从背后用马鞭草射击了达蒙。警局去现场调查乔治的尸体，茜波终于等到机会，她用声音震碎了玻璃，拿到了音叉。